비즈니스 기회
차이나투자비책 - 4조 위안 규모의 스마트 그리드 투자
중국 국가전력망공사(国家电网/SSGC)가 제15차 5개년 계획 기간 동안 초고압(UHV) 및 지능형 배전망에 4조 위안을 투자하고, 중국남방전력망공사(南方电网/CSPG)가 2026년까지 고정자산에 1,800억 위안을 투자하여 5년 만에 최고치를 경신하는 등, 이러한 에너지 인프라 붐은 중국 전력 산업의 미래를 좌우할 핵심 요소이다.
탄소 배출 감축과 환경 보호라는 두 가지 목표 달성이라는 엄격한 제약 속에서, 기존 전력망은 '생각하고, 스스로 복구하고, 최적화하는' 스마트 시스템으로의 진화를 가속화하고 있으며, 이러한 변화에 발맞춰 선점한 기업들이 이미 최전선에 서 있다.
국가전력남서(国电南瑞)는 국가대표급 기술 표준 기업으로서, 발전(源)–전력망(网)–부하(荷)–에너지저장(储) 전 과정에 걸친 통합 솔루션을 제공하며 이러한 솔루션들은 중국 내 90% 이상의 성(省) 전력망 운영을 지원할 뿐만 아니라 사우디아라비아, 브라질과 같은 신흥 시장에도 제품을 판매하며 중국 전력 기술의 세계 진출을 위한 중요한 발판이 되고 있다.
중국서전(中国西电)과 보변전기(保变电气) 같은 기업들은 초고압(UHV) 설비 분야에서 확고한 입지를 구축했으며 1000kV 초고압 변압기 및 변환 밸브와 같은 핵심 설비의 국산화는 외국 기술 독점을 완전히 무너뜨리고 중국이 전력망의 ‘동맥’을 실질적으로 통제할 수 있도록 했다.
더욱 주목할 만한 것은 기술 혁신이 가져온 산업적 변혁으로 찬능전력(灿能电力)의 PQS-883 지능형 모니터링 장치는 변전소의 24시간 ‘심전도 모니터링’을 가능하게 했고, 산변과기(三变科技)는 광섬유 온도 측정 변압기를 개발하여 설비 고장 조기 경보 정확도를 밀리초 수준으로 향상시켰으며, 허계전기(许继电气)의 초고압 변환 밸브 기술은 중국을 세계 직류 전력 전송 분야의 선두에 올려놓았다. 겉보기에 차갑고 복잡해 보이는 이러한 기술적 혁신 뒤에는 수많은 엔지니어들의 끊임 없는 노력이 숨어 있으며, 이는 중국 전력 산업이 '추종자'에서 '선도자'로 변모하는 토대가 되었다.
수조 달러 규모의 이 거대한 시장에서 단순히 운에 맡겨지는 기업은 없고 오직 정확한 포지셔닝을 통해 승자가 탄생할 뿐이다. 직성전자(积成电子)의 전력 자동화 솔루션, 홍상구분(红相股份)의 배전망 모니터링 장비, 해흥전력(海兴电力)의 스마트 미터와 같은 틈새시장의 숨은 강자들은 '작지만 아름다운' 기술을 통해 전력망의 '모세혈관'을 강화하고 있다.
한편, 평고전기(平高电气)와 풍범구분(风范股份)와 같은 기업들의 해외 진출은 중국의 스마트 그리드 기술을 '수입'에서 '수출'로 전환시키며, 유럽과 중동의 고전압 프로젝트에 중국만의 색깔을 입히고 있다.
에너지 혁명의 기로에 선 스마트 그리드는 전력 안보를 확보하는 데 필수적일 뿐만 아니라, 신에너지 소비를 지원하고 탄소피크 및 탄소 중립의 이중 목표 달성을 위한 핵심 기반이다. 풍력과 태양광 발전의 간헐적인 특성과 전력 부하의 급격한 변동, 그리고 가상 발전소나 차량-전력망 연동과 같은 새로운 시나리오가 빠르게 도입되는 상황에서, 스마트 그리드만이 이러한 변수들이 ‘조화롭게 춤추도록’ 할 수 있다.
투자자들에게 스마트 그리드는 단기적인 투기적 테마가 아니라, 산업 고도화를 통해 10년 이상 지속될 수익을 가져다줄 것이며, 실무자들에게는 기술 혁신의 장이자 글로벌 에너지 거버넌스에 참여할 수 있는 기회이다.
스마트 그리드 관련 기업 정리
국가전력망공사(国家电网)는 제15차 5개년 계획 기간 동안 초고압, 주 전력망, 배전망 및 지능화, 에너지 저장, 신에너지 등 5개 핵심 분야에 4조 위안을 투자. 이브닝 뉴스(Evening News)에 따르면, 중국남방전력망공사(南方电网)의 고정자산 투자는 2026년까지 1,800억 위안에 달해 5년 연속 신기록을 경신할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 9.5%에 이르고 이번 투자는 신규 전력 시스템 구축과 같은 분야에 집중될 예정이다.
① 억능전력(亿能电力): 스마트 마이크로그리드 및 탄소 제로 산업 분야에서 핵심 장비 제조 및 시스템 서비스 역량을 바탕으로 지능형 제조 분야에서 선도적인 위치를 확고히 하고 있음
② 중국서전(中国西电): 국내 전력 송배전 설비, 특히 초고전압 AC/DC 1차 설비(변압기, 변환기 밸브, GIS 등) 분야에서 시장 점유율 1위를 차지하는 선도적인 제조업체임. 중국 전력산업계의 주요 기업으로서, 중국서전의 제품은 송전, 전력 엔지니어링 등 다양한 분야에 널리 사용되고 있음
③ 보변전기(保变电气): 중국 초고전압 변압기 및 원자력 발전용 변압기 핵심 기업임. 구조조정을 거쳐 중국전기장비그룹(中国电气装备集团) 산하의 중요한 플랫폼으로 자리매김했으며, 높은 실적 탄력성을 보유
④ 쌍걸전기(双杰电气): 40.5kV 이하의 전력 송배전 설비 및 제어 시스템 분야의 스마트 그리드 제품을 제공함
⑤ 찬능전력(灿能电力): PQS-883 지능형 전력 품질 온라인 모니터링 장치는 모든 전압 레벨에서 완전 디지털 지능형 변전소의 전력 품질을 장기간 온라인으로 모니터링할 수 있음
⑥ 홍샹구분(红相股份)은 스마트 그리드 분야에서 (1) 전력 설비 신뢰성을 위한 다양한 전력 검사 및 모니터링 장비, (2) 스마트 배전망을 위한 배전망 지능형 장비 등의 주요 사업을 영위하고 있음
⑦ 한람구분(汉缆股份): 고압 전기 설비 상태 진단 및 관련 제품을 전문으로 하는 첨단 기술 기업임
⑧ 삼원전기(森源电气): 중국 최고 수준의 중·고압 스위치 설비 및 전력 전자 장치에 대한 중간시험(파일럿 테스트) 및 연구개발 플랫폼
홍성범 shaige@naver.com
고려대학교에서 행정학박사(과학기술정책전공)를 취득했고 상하이푸단대 객좌교수, 상해델비즈컨설팅 대표로 재직 중이다. 한·중과학기술협력센터장(북경), 한·상해글로벌혁신협력센터장(상해), STEPI명예연구위원, 혁신클러스터학회장, 국가과학기술위원회 정책조정전문위원을 역임하였다. 중국의 혁신역량과 기술경쟁력에 대해 35년째 연구 중이다.